维珍银河出售49%股权,将借壳上市并募集8亿美元资金

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7月9日,商业太空旅游公司维珍银河宣布已与投资机构Social Capital签署协议,通过后者的“SPAC”(即“特殊目的收购公司”,这只是现金,没有任何“壳” “在其他业务上市的公司帮助上市公司通过投资并购实现上市融资。”该公司登陆纽约证券交易所并筹集了约8亿美元。这意味着维珍银河将成为第一家商业太空旅行上市公司。

该交易预计将在2019年下半年完成,届时维珍银河和社会资本将分别持有SPAC的51%和49%。

交易完成后,Social Capital创始人Chamath Palihapitiya将以每股10美元的价格再投资1亿美元,并担任公司总裁。该公司上市后的市值预计约为15亿美元。据估计,该公司到2023年的收入将达到6亿美元,而EBITDA(扣除利息,税项,折旧和摊销前的收益)将达到2.7亿美元。

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近年来,商业太空旅行引起了一阵热情。除了维珍银河,美国太空旅行公司的Space Adventures,Elon Musk的SpaceX和亚马逊创始人Jeff Bezos的Blue Origin都在这个市场上工作。

然而,由于太空旅行的巨大风险,维珍银河太空旅行的商业化并不总是顺利。 2014年,令人遗憾的是,维珍银河2号太空船在测试期间遇到了重大事故。航天器坠毁,副驾驶死亡。项目过程严重受挫。 (见《华丽志》报告:从维珍银河宇宙飞船爆炸中探索太空商业飞行的风险)

然而,仅仅两年后,维珍银河公司宣布推出新一代宇宙飞船模型 VSS Unity,标志着太空船项目SpaceShipTwo的推出进入正式测试阶段。 (见《华丽志》报告:令人沮丧的是,维珍银河新一代航天器进入正式测试阶段)

迄今为止,已有来自60个国家的600多名客户预订了维珍银河太空飞行服务,每位客户必须至少支付25万美元。这些订单将为Virgin Galactic带来1.5亿美元的潜在收入。

目前,维珍银河已经获得了美国联邦航空局的商业太空发射许可证,其在新墨西哥州的太空港也获得了太空港许可证。维珍集团(Virgin Group)创始人理查德布兰森(Richard Branson)此前曾透露,他将在今年某个时候率先进行第一次太空飞行,然后其他客户在太空中飞行。

理查德布兰森说:“维珍银河的飞行测试计划取得了很大进展,这意味着我们的商业服务正在走上正轨。未来我们将迎来更多投资者。新太空时代的到来已经到来,我非常Happy Social Capital能够加入我们的美好旅程。“

在此次交易中,瑞士信贷担任Capital Capital的社会资本顾问; Skadden,Arps,Slate,Meagher& Flom LLP担任Social Capital的法律顾问。 M Klein and Company担任维珍银河和维珍集团的并购财务顾问; Liontree Advisors和Perella Weinberg Partners担任Virgin Galactic Finance的财务顾问;和Latham& Watkins LLP担任维珍银河和维珍集团的法律顾问。

关于社会资本

Social Capital成立于2011年,总部位于美国加利福尼亚州的帕洛阿尔托。它致力于通过科学技术满足人们的核心需求,促进自下而上的权力,资本和机会的再分配,并争取优秀的企业家和突破。性产品提供支持。

Social Capital致力于通过其上市的SPAC(特殊目的收购公司)帮助创业公司跳过投资者路演,避免与银行打交道,减少不必要的成本并提高列表的效率。